為了證明自己的清白，一名被誣陷犯下重罪的騎士向擅長變形的少女求助。但如果這名少女正是他曾立誓要消滅的怪物呢，他又該如何是好？...

號稱世界最強(qiáng)的特工蘭斯·斯特靈（威爾·史密斯 Will Smith 配音）身形矯健，手法絕倫，雖然獨(dú)來獨(dú)往，行蹤詭秘，卻憑借過往的輝煌成績在特工屆聲名遠(yuǎn)播?？墒蔷褪沁@么一位頂尖高手，卻遭到別有用心之人的陷害。為了躲避追捕，他只得求助于看似平平無奇的科學(xué)家沃爾特（湯姆·赫蘭德 Tom Holland 配音）。沃爾特不善交際，深居簡出，但他那靈光的腦袋藏著無數(shù)的創(chuàng)意和發(fā)明。通過他的的幫助，蘭斯被變成了...